【1999年3月17日初回放送】
今回の舞台設定はマンションの一室。息子の帰りを待つ父親(笑福亭鶴瓶)と帰りが遅くなった息子(伊嵜充則)が、深夜に二人で机を挟んだところからスタートです。

最近帰宅が遅い息子に対して文句を言う父親、しかし話が進むにつれて立場が逆転していく…。

台本なしの即興お芝居だからこその話の急展開、そして伊嵜充則さんによる圧倒的な演技力は視聴者、観覧者、そして鶴瓶さん自身をこのドラマに没入させていきます。